اتبع CAP على وسائل التواصل الاجتماعي

استمع إلى البودكاست الخاص بـ CAP

المنافسة والتعاون الصيني التركي في قطاع السيارات الكهربائية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) وزوجته أمينة أردوغان (يسار) يجلسان في سيارتهما توغ تي 10 أكس، أول سيارة كهربائية منتجة محليًا في تركيا، بعد استلامها من الشركة في المجمع الرئاسي في أنقرة، في 3 أبريل 2023. ألتان/ أ ف ب

بقلم أحمد فاروق إيشيك وليوناردو بروني

وفي هذا العدد، نقدم تحليلًا للقيود التي فرضتها تركيا مؤخرًا على واردات السيارات الكهربائية الصينية ومستقبل العلاقات الصينية التركية في هذا القطاع الناشئ.

وقد أدى دخول تركيا إلى صناعة السيارات الكهربائية، وخاصة مع إنشاء الشركة الوطنية المصنعة للسيارات الكهربائية توغ، إلى ظهور التعاون والتناقض مع الصين.

في هذا التحليل، سوف نتعمق في العلاقات الاقتصادية بين الصين وتركيا قبل استكشاف ولادة قطاع السيارات الكهربائية التركية. وسندرس أيضًا الشراكات التي تم تشكيلها بين شركات السيارات الكهربائية الصينية والتركية، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها أنقرة لتنظيم استيراد السيارات الكهربائية الصينية. سنختتم بعد ذلك بتحليل الدوافع وراء القيود التي فرضتها الحكومة التركية مؤخرًا على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مفترضين أن هذه الإجراءات متجذرة في المصلحة الوطنية وليس مجرد استجابة للدعوات الغربية لـ “التخلص من المخاطر”.

لمحة عامة عن العلاقات الاقتصادية الصينية التركية

وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، تطورت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والصين بسرعة. وتدفقت الاستثمارات الصينية، لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل في جميع أنحاء تركيا. والجدير بالذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني ارتفع من مبلغ متواضع قدره 386 مليون دولار أمريكي في عام 2009 إلى 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2022.

المصدر: وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية

وأظهر قرار تركيا بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2015 التزامها بمواصلة المواءمة مع استراتيجية تمويل البنية التحتية العالمية للصين. وفي حين حققت هذه الشراكة نتائج إيجابية، فقد شهدت السنوات الأخيرة مخاوف متزايدة في تركيا بشأن تزايد الاختلال التجاري الثنائي. وفقًا لبيانات تشاينا ميد,، صدرت تركيا سلعًا بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي إلى الصين في عام 2022، في حين بلغت وارداتها من الجمهورية الشعبية مبلغًا مذهلاً قدره 34 مليار دولار أمريكي.

المصدر: خريطة التجارة لمركز التجارة الدولية

علاوة على ذلك، بدأ المحللون والمعلقون الأتراك في التعبير عن خيبة أمل متزايدة بشأن الانخفاض الملحوظ في استثمارات البنية التحتية الصينية ومبادرة الحزام والطريق، على الرغم من موقع تركيا المركزي والاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وبقية آسيا. علاوة على ذلك، بدأت وسائل الإعلام التركية في نشر مقالات حول كيف يمكن للشركات الصينية أن تتفوق على منافسيها الأتراك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما قد يعرض طموحات أنقرة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لسلسلة التوريد للخطر.

على الرغم من هذه المخاوف، اتخذت الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، خطوات استباقية خلال العامين الماضيين لتنشيط العلاقات مع الصين، مثل محاولة توسيع مشاركة تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون. قد لا تعمل هذه الجهود على تحقيق التوازن في العلاقات وسط التوترات المتصاعدة بين الشرق والغرب فحسب، بل قد تكون أيضًا بمثابة مسعى من جانب أنقرة للترويج لـ “الممر الأوسط” المقترح باعتباره الطريق البري الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق الذي يربط الصين بسوق الاتحاد الأوروبي , الطريق الشمالي المعقد عبر الاتحاد الروسي. وربما تسعى أنقرة أيضًا إلى الحصول على دعم صيني لمشروع البنية التحتية “طريق التنمية” كبديل لـ “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا” الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة مؤخرًا، والذي يستثني تركيا.

ويكمن الدافع المهم الآخر وراء المبادرات التركية تجاه بكين في تطلعاتها إلى ترسيخ نفسها في القطاعات الاقتصادية الناشئة حيث تلعب الصين دورًا رائدًا. وتشمل هذه الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والبطاريات، وعلى وجه الخصوص، السيارات الكهربائية – وهي محور تحليلنا.

نقدم لكم توغ، أول سيارة تركية كهربائية

تحتل صناعة السيارات في تركيا حاليًا المرتبة الرابعة عشرة من حيث الحجم في العالم، حيث تنتج 1.3 مليون سيارة سنويًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من المحاولات العديدة السابقة، لم تنجح الصناعة بعد في إنشاء علامة تجارية للسيارات مصممة ومنتجة محليًا.

حاولت حكومة الرئيس أردوغان بث حياة جديدة في حلم تركيا المستمر منذ 60 عامًا بإنشاء خط سيارات وطني من خلال إطلاق مشروع مبادرة محلية للسيارات. وبدعم من اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، اجتمعت خمس شركات تركية معًا بهدف تصميم وتصنيع سيارات كهربائية بنسبة 100%. وكانت النتيجة شركة توغ، وهي اختصار لـ Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (حرفيًا “مجموعة شركات السيارات التركية”)، والتي تأسست في 25 يونيو 2018. ثم في التاريخ الميمون 29 أكتوبر 2022 (الذكرى 99 لتأسيس الجمهورية التركية)، خرجت أول مركبة إنتاج ضخم لشركة توغ، توغ تي 10 أكس من خط الإنتاج.

لقد قامت الحكومة التركية بترويج توغ بنشاط كبير. على وجه الخصوص، قام الرئيس أردوغان خلال رحلاته الرسمية إلى الخارج بإهداء سيارات توغ لزملائه رؤساء الدول والحكومات بما في ذلك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حامد آل ثاني، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف. تهدف هذه التبادلات، المصحوبة باحتفالات متقنة تصور قادة أجانب يجلسون في سيارات توغ أو يقودونها، إلى هدف واضح هو إثارة الاهتمام المحلي بالمركبة الكهربائية التركية.

ومع ذلك، في حين تم تقديم توغ والترويج لها باعتبارها العلامة التجارية الرائدة للسيارات الكهربائية في تركيا، فإن الصين، باعتبارها رائدة عالمية في قطاع السيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات، تلعب دورًا في سلسلة التوريد الخاصة بها. في أبريل 2023، من أجل إنتاج أنظمة بطاريات سياراتها، أنشأت توغ مجمع تطوير وإنتاج بطاريات سيرو، وهو مشروع مشترك مع مطور ومصنع بطاريات الليثيوم أيون شركة فراسيس للطاقة ومقره الصين . ومن المقرر أن يتم استثمار 2.5 مليار دولار أمريكي في بلدية جيمليك بمقاطعة بورصة لتصنيع خلايا بطارية بقدرة 24 جيجاوات/ساعة ووحدات بطاريات بقدرة 19.8 جيجاوات/ساعة، وتوظيف 2200 شخص.

الفرص والتحديات في تركيا أمام العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية

وعلى الرغم من هذه الجهود التعاونية، أثارت هيمنة الصين في قطاع السيارات الكهربائية المخاوف في تركيا. تصور وسائل الإعلام التركية بشكل متزايد التوافر المتزايد لعلامات السيارات الصينية، مثل هونغكي، وإم جي، وشيري، وبي واي دي، إما على أنه يعزز “المنافسة المتزايدة” ضد شركات تصنيع السيارات المحلية، أو، بعبارات أكثر دراماتيكية، على أنه غزو” صريح. بالإضافة إلى ذلك، أشار العديد من المعلقين إلى أن الارتفاع المستمر في واردات السيارات الكهربائية الصينية سيستمر في تفاقم الخلل التجاري المتزايد بين تركيا والصين.

وفي هذا السياق، رفعت تركيا في مارس 2023 رسوم الاستيراد على العلامات التجارية الصينية للمركبات الكهربائية بنسبة 40%، وبلغت ذروتها بتعريفة إجمالية قدرها 50%. وقد حدث هذا بالصدفة مباشرة بعد أن وقعت شركة بي واي دي مذكرة تفاهم مع الموزع التركي أل جيه تركيا لدخول السوق التركية. ويبدو أن الدوافع وراء هذا التصعيد التعريفي ذات شقين: أولاً، هدف أنقرة حماية شركة توغ من المنافسة الصينية، وثانياً، تشجيع مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين على إنشاء مرافق إنتاج محلية في تركيا.

وبغض النظر عن النوايا، فإن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية لم تقابل بحماس من المسؤولين الصينيين ومجتمع الأعمال. في 18 مايو 2023، أكد السفير الصيني لدى تركيا ليو شاوبين أن تركيا تفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 40٪ على المركبات الكهربائية الصينية، مع تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10-20٪ وعدم فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التجارة العالمية. يشكل إجراءً تمييزيًا للحماية التجارية “لا يتوافق مع روح التجارة المشتركة بين البلدين”. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في المقابلة نفسها، أشاد السفير ليو بمجمع بطاريات سيرو كمثال للتعاون الصيني التركي، ورحب بالتقدم الذي أحرزته تركيا في قطاع السيارات الكهربائية، وأعرب عن “أمله في أن يتمكن الجانب التركي من التعاون مع الصين جنبًا إلى جنب مع روح مشتركة.”

وتنشأ انتقادات هذه التعريفة أيضًا من داخل تركيا. وفقًا لصحفي جريدة غازيت بنسير، إيمري أوزبينيرجي، فإن “تركيا تضيع فرصة استثمارية تاريخية بسبب قرارها” لأنه دفع المصنعين الصينيين، وخاصة سايك، المهتمة بإنتاج السيارات الكهربائية لسوق الاتحاد الأوروبي في تركيا، لاستكشاف خيارات أخرى.

ماذا يخبئ عام 2024 للسيارات الكهربائية الصينية في تركيا؟

في ديسمبر 2023، قدمت الحكومة التركية معايير جديدة لاستيراد المركبات الكهربائية بهدف مزعوم هو ضمان سلامة العملاء، وزيادة جودة خدمة ما بعد البيع، وتبسيط عمليات إعادة تدوير البطاريات. وبموجب هذه اللوائح الجديدة، يجب على الشركات التي تسعى لاستيراد المركبات الكهربائية التقدم بطلب للحصول على إذن واستيفاء المعايير التالية:

  • شهادة من السلطات التركية بأنه تم إنشاء ما لا يقل عن 20 محطة خدمة معتمدة في 7 مناطق تركية لتجميع وصيانة وإصلاح المركبات الكهربائية المستوردة بعد البيع.
  • يجب على الأشخاص المسؤولين عن شراء وبيع وصيانة وإصلاح المركبات الكهربائية الحصول على شهادة تأهيل من السلطات التركية لشراء وبيع وصيانة وإصلاح المركبات الكهربائية.
  • قادرون على تقديم الخدمة من خلال مركز اتصال تركي يقع في تركيا مع ما لا يقل عن 40 موظفًا لكل علامة تجارية.
  • أن يكون لديه ممثل معتمد مقيم في الدولة.

وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن تنفيذ هذه اللوائح “المستحيلة” يهدف إلى حماية توغ، “المشروع المفضل” للرئيس أردوغان. من ناحية أخرى، فسر المحللون الدوليون هذه القواعد الجديدة المرهقة إلى حد ما على أنها تسير على خطى المفوضية الأوروبية، التي بدأت تحقيقًا في أكتوبر الماضي بشأن شركات السيارات الكهربائية الصينية، متهمة إياها بـ “التخلص” من السيارات المدعومة. تأتي هذه القواعد الجديدة أيضًا في أعقاب تقارير عن رقم قياسي بلغ 184 مليون دولار أمريكي في واردات السيارات الكهربائية الصينية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، أي ضعف القيمة لعام 2022 بأكمله على الرغم من زيادة التعريفة الجمركية.

وفي تعليق لبلومبرج، حذر المدير العام لشركة بي واي دي تركيا إسماعيل إرجون من أنه “إذا تم تنفيذ القاعدة كما هو مخطط لها، فقد تضطر الواردات إلى الانتظار على الحدود لعدة أشهر” مما قد يؤخر إطلاق تركيا لنماذج سيل وهان من بي واي دي . ومع ذلك، قد لا تشير هذه اللوائح بالضرورة إلى العداء تجاه المنتجات الصينية أو النفوذ التجاري الصيني؛ ويمكن أن تكون خطوة استراتيجية لتشجيع شركات السيارات الصينية على إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية في تركيا. وأعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير عن هذه الرغبة خلال زيارته الأخيرة للصين.

خلال هذه الزيارة التي استغرقت عدة أيام، والتي بدأت في 20 ديسمبر 2023 (بعد ثلاثة أسابيع من إدخال لوائح استيراد السيارات الكهربائية)، زار الوزير كاجير ثماني مدن صينية، والتقى بوزير العلوم والتكنولوجيا الصيني يين هيجون ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشوانغ لونغ، وما يخص تحليلنا، بجولة في شركات السيارات الكهربائية الصينية جاك وبي واي دي وشيري.

في 22 كانون الأول (ديسمبر)، توجه الوزير كاجير إلى منصة أكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، لمشاركة مناقشاته مع قادة الصناعة الصينيين، والتي أشاد خلالها بتركيا باعتبارها “الموقع المناسب للاستثمارات العالمية”. وناقش أيضًا “فرص الاستثمار في بلادنا لشركات السيارات والبطاريات الصينية”، وكيف “يمكن للشركات التركية والصينية أن تتعاون بشكل أكثر شمولاً في مجال التكنولوجيا والابتكار”، وكيف أن “الصداقة المستمرة منذ قرون بين تركيا والصين تخلق شراكة جديدة”. أساس متين لقصص النجاح التي سنصنعها معًا في مجال الصناعة والتكنولوجيا».

على الرغم من طموح كاجير المعلن لتحويل تركيا إلى مركز صيني لإنتاج السيارات الكهربائية، إلا أن رحلته لم تفعل الكثير لمنع شركة بي واي دي من تأكيد خططها لإنشاء أول منشأة أوروبية لإنتاج السيارات الكهربائية في سيجيد بالمجر. ومن الجدير بالذكر أن زيادة التعريفة بنسبة 40% واللوائح الجديدة لا تنطبق على المركبات الكهربائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لمركبات بي واي دي المصنعة في المجر بتجنب قيود أنقرة.

في حين أن اختيار بي واي دي لبناء أول مصنع أوروبي لها في المجر قد يكون بسبب امتلاك شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة بالفعل منشأة للحافلات في البلاد، فإن جهود الضغط المكثفة التي بذلتها تركيا ودول أخرى والتي أدت إلى هذا القرار تؤكد المنافسة المتزايدة ليس فقط بين الشركات المصنعة ولكن أيضًا بين الدول التي تتنافس على هذه الاستثمارات الاستراتيجية.

الاعتبار الأخير هو أن صناعة السيارات التركية تستهدف في المقام الأول السوق الأوروبية، وتهدف توغ إلى ترسيخ نفسها كعلامة تجارية رئيسية للسيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي. ومع وجود شركة بي واي دي الآن في المجر، يمكن أن يصبح مستقبل العلاقات الصينية التركية في قطاع السيارات الكهربائية أكثر تنافسية، بدلاً من التعاون، في المستقبل.

استنتاج

في حين أن قطاع السيارات الكهربائية يتميز بالتعاون المتزايد بين تركيا والصين، والذي يتجلى في مجمع بطاريات سيرو، فهو أيضًا صناعة تتميز بالمنافسة المتزايدة. وتسعى الحكومات الوطنية جاهدة لاحتواء هذا السوق الاستراتيجي، لا سيما في سياق التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية بسبب التغييرات التنظيمية، مثل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يلزم بعدم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات بدءًا من عام 2035.

وفي حين تتمتع شركات السيارات الكهربائية الصينية بميزة كبيرة، يتوقع المعلقون الدوليون تحديات محتملة للدول التي تعاني من اختلالات تجارية قائمة مع الصين. لا ينبغي النظر إلى قرار تركيا بتقييد واردات السيارات الكهربائية الصينية على أنه مجرد اتساق مع سياسة “إزالة المخاطر” الغربية ضد الصين، بل كخطوة استراتيجية لاقتطاع دور في تطوير سلسلة توريد السيارات الكهربائية وإقامة علاقات تجارية صينية تركية أكثر توازناً. ويتماشى هذا أيضًا مع طموح أنقرة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية المحلية الخاصة بها.

ويعكس فرض التعريفات الجمركية واللوائح التنظيمية من قبل تركيا أيضًا اتجاهًا أوسع للدول لحماية مواقعها الجغرافية الاقتصادية، مما يكشف عن ضعف متزايد في نظام التجارة الحرة الذي تدعمه منظمة التجارة العالمية. في الواقع، تصرفات تركيا ليست معزولة؛ ويرتبط التحقيق الأخير الذي أجراه الاتحاد الأوروبي في إغراق الصين بالسيارات الكهربائية برغبة فرنسا الصريحة في أن تستثمر شركات البطاريات والسيارات الكهربائية الصينية في البلاد.

وفي حين نجحت المجر، من خلال تحالفها مع بكين بشأن القضايا السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، في تأمين استثمار كبير في مجال السيارات الكهربائية الصينية، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان النهج الأكثر مباشرة الذي تتبعه تركيا لدفع الشركات الصينية إلى توطين الإنتاج في تركيا سيؤدي إلى نتائج مماثلة.